亿纬锂、天鹏电源、长虹能源,谁能成高倍率锂电池领域霸主?

时间:2020-12-22 10:55:24 采编:wangshuaigang 阅读:

  

锂电池有很多用途,比如电动汽车用的锂电池、电动自行车用的锂电池、TWS耳机用的锂电池、电子烟的锂电池、扫地机器人的锂电池。

  

不同用途的锂电池,对性能要求差别很大。所以,大部分锂电池企业会专攻一两个行业。比如,宁德时代专注做电动汽车锂电池,长虹能源的锂电池专注用于电动工具、园林工具。

  

2018 年 4 月,长虹能源控股收购长虹三杰后正式进入锂电领域,形成 “ 碱电+ + 锂电 ” 的双产品体系。长虹三杰专注于电动工具、园林工具及吸尘器领域用高倍率锂离子电池的研发、生产和销售,主要产品为 18650 和 21700 圆柱形锂电池电芯。

  

电动工具种类非常多,品类高达上百种,而且随着消费者在不同领域的需求被发掘,电动工具厂商仍在不断开拓新产品线,这也是电动工具市场一直维持增长的原因之一。

  

电动工具主要有两种分类,从动力源区分,可以分为无绳电动工具、有绳电动工具以及手动工具;从应用场景区分,可以分为专业级与 DIY 级。专业级主要应用于建筑、维修等 B 端市场;而 DIY 级侧重 C 端市场,主要是欧美消费者维护园林所用的割草机、吹雪机、洗涤器等。

  

近年来,电动工具“无绳化”的趋势推动锂离子电池需求持续快速增长。2020年全球电动工具锂电池装机量有望从 2018 年的 7,261MWh 增长至 9,925MWh,未来几年装机量增速有望维持在 10%左右。

  

  

中国储能网数据研究数据显示,2019 年全球电动工具市场规模 318 亿美元(约合人民币 2,252 亿元),按照年复合增长率 5.5%计算,到 2024 年,全球电动工具市场规模将达到 417 亿美元(约合人民币 2,953 亿元)。

  

目前,无绳电动工具渗透率已超过 50%,其中电动工具的成本中锂电池约占 20-30%,以此粗略计算,至 2024 年,全球电动工具锂电池市场规模至少将达到 295.3 亿-443 亿元人民币。

  

目前,无绳电动工具应用以欧美市场为主,TTI、百得、博世得等大型企业占据主要的市场份额,近几年随着国产电芯的崛起,越来越多的国际厂商开始切换中国厂商的锂电电芯。

  

电动工具格局较集中,其中第一梯队为 TTI(创科实业(HK!00669))、史丹利百得(NYSE!SWK)、博世,2018 年三家市占率分别约 18-19%,其次是牧田、实耐宝、日立、喜利得等。国内电动工具主要生产厂家包括大有、威克士、东成、大艺等。

  

  

我国吸尘器行业正处于导入期向成长期过渡的阶段,未来市场前景广阔。随着我国人民生活水平的提高,消费者对品质、清洁生活愈发关注,吸尘器等清洁类家用电器需求正在逐步增长。2018 年,欧睿国际发布的一组数据显示,我国狭义吸尘器(不包含除螨仪、扫地机器人)市场渗透率为 7.8%,而同一年在日本、香港、韩国、新加坡等地,吸尘器渗透率分别为 96%、88%、81%和 70%。参照上述国家和地区吸尘器普及经验,随着我国人均收入的继续提升,中国市场吸尘器需求增长潜力巨大。

  

根据中国家电网的数据,我国吸尘器行业达到成熟期时,年市场容量约为4,600 万台。这一推断是基于我国城镇家庭吸尘器普及率达到亚洲发达国家及地区 2018 年平均水平,以及农村家庭普及率达到 2018 年全国约 7.8%的平均水平而进行的测算。而 2019 年,我国吸尘器内销量约为 2,498 万台,距成熟期仍有较大成长空间。

  

占据我国吸尘器市场主要份额的企业包括科沃斯、美的、飞利浦、小狗和戴森等。

  

  

根据 Transparency Market Research 的市场报告预测,2020 年全球家用吸尘器市场销售额为 177 亿美金,年均复合增长率 6%,电芯需求量复合增长率为 15%左右。

  

市场占有率和产能

  

2018 年全球电动工具市场锂电池装机份额中,三星 SDI(49.5%)、LG、村田、天鹏等 7 家企业占据了 88.66%份额。长虹能源的市场份额大概是5%左右。

  

可见,三星 SDI、LG、松下等国际电池企业仍占据着全球电动工具锂电池主要的市场份额。

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